在托托王国，年幼的王子虔信在九岁生日那天被封为太子。虽然母后充满慈爱和不舍，但她将心爱的儿子交给了国家。整个王国洋溢着喜悦的氛围，人们满怀期待地将希望寄托在这未来的国王身上。 根据托托王国的规定，太子必须跟随着一位德高望重的老法师外出游历六年，以增长知识和见识。法师为太子上了第一课，教他如何分辨善恶，而最后一课也是同样的内容。从此以后，师徒二人踏上了旅程，穿越祖国的山山水水。白天，他们隐藏身份，扮作僧侣形象与人们接触，而夜晚，太子则倾听法师关于善恶的教诲。 在旅途中的某一天，他们目睹了一场欺凌与不公。法师感到愤怒，为了教育太子，他决定让太子亲手体验杀戒。抽出刀刃并杀戮人命是一件容易的事情，然而，辨别善恶却是人世间最为艰难的事情之一。
