文革时期，天奔（由梁毅果饰）是一个戴眼镜的小男孩，因为偶然听到一张周璇的黑角唱片，他被指控“散播黄色歌曲”罪名，被发配到了遥远的万寿山进行改造。这里是一个集结了来自四面八方的各类“牛鬼蛇神”的地方，每个人都在这里接受政治改造。 天奔小小年纪就被要求遵照管教的命令，每天早晚高唱请愿歌，与其他政治犯一同背负粪桶、锄地、劈柴、挑水、做饭，这些艰苦且毫无希望的劳动成为他们的家常便饭。在这个牛棚里，人们似乎回到了原始社会，生存的唯一诉求就是活下去。 在这群被囚禁的人中，有一个异常的存在，那就是始终含笑不语的哑巴道士。他似乎能够泰然处之，超脱于这一切的苦难之上。然而，在这个疯狂的年代里，即便是他也无法真正超然世外。
