电影《血染黎明》背景设定在一八九四年，日军侵占了旅顺，带来了百姓的苦难。故事聚焦于阿婵（刘秀萍饰）和她的爱人阿贵（关礼杰饰），以及阿丽（周慧敏饰）在这个战乱时期的命运。 阿婵为了救爱人阿贵，不幸遭受了日军天野（郑家生饰）的强奸，这一经历让阿贵深感内疚。随后，阿贵和婵失散，并受伤，最终被一个厌恶战争的日军仓田（余家伦饰）救回日本。 几年后，阿贵在日本学到了制造军火的技术，正当义和团在中国兴起，他认为可以为救国出一份力，于是决定返回中国并效忠义和团，与康大人（鲍方饰）一起制造军火。 阿贵重逢了婵和丽，婵已经成为了义和团的圣母，她希望能够与阿贵重新开始。而丽则沦落为青楼女子，但阿贵对她的感情由怜生爱，三人之间产生了一段错综复杂的三角恋情。 然而，阿贵渐渐发现义和团并非他所期望的抗争力量，感到失望的他和丽选择了隐居田园。但命运却对他们不利，他们被义和团的大师兄所捉，被指控勾结洋人，面临着死亡的威胁。
