先是孙权乘关羽和曹兵交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，最终死于孙权之手。孙权建立了吴国。刘备亦继汉统，建立了蜀汉。为报关羽被害之仇，刘备亲征江东，然而孤军深入，大败，最终在白帝城病逝，托孤于诸葛亮。不久，曹操病逝，其子曹丕废汉自立，定国号“魏”。

刘备去世后，诸葛亮辅佐少主刘禅，独撑危局，成为蜀汉的丞相。他发动了一系列北伐战争，但最终因粮草供应不足，不得不三度南下，导致了丞相诸葛亮的病逝，给蜀汉带来了沉重的打击。