影片聚焦于中学音乐老师乔伊·高纳，他本可以在纽约最顶尖的爵士俱乐部实现他的音乐梦想。然而，一次小小的失误却将他带到了一个前所未见的奇幻之地——“生之来处”（the Great Before）

在这个神秘的世界中，灵魂们接受培训，为了在踏上地球之旅前塑造他们的个性特质和兴趣。这里不同于我们所熟知的现实世界，而是一个充满灵性和哲学思考的境地。乔伊的决心回到地球生活引领着整个故事的发展。

与乔伊相遇的是一个异常早熟的灵魂“二十二”，由蒂娜·菲倾情献声。然而，二十二却一直找不到自己对人类生活的兴趣，困惑于自己的存在意义。通过乔伊不懈的努力，他试图向二十二展示生活的美好与精彩。