影片讲述了两位年轻的男子，牛仔杰克·特维斯特（由杰克·吉伦哈尔饰演）和恩尼斯·德尔玛（由希斯·莱杰饰演），他们因为共同在乔·阿桂尔（兰迪·奎德饰演）的牧场工作而相识。 杰克是一个健谈且擅长骑马的牛仔，而恩尼斯则是一个内向寡语的年轻人，从小失去了父母，生活充满了孤独。他们在偏远的断臂山高山牧场工作，面对单调和艰苦的放羊工作，以及可能会遭受野兽袭击的危险。两人只有一个狭小的帐篷，只能容纳一人入睡，另一人必须在露天的篝火旁度过夜晚，一开始他们几乎没有交流。 然而，一天晚上，两人喝了一些酒，夜晚异常寒冷，于是杰克和恩尼斯不得不一起挤进了帐篷，共用一床羊毛被。在酒精和荷尔蒙的作用下，两人之间的关系开始发生了变化，他们之间发生了一段禁忌的爱情关系。孤独和空虚，让这两位年仅19岁的年轻人陷入了相互依赖的情感中。
