影片背景设定在东周末年，一个战乱不安、灾荒肆虐的时代。在这个动荡的时期，总有一些不同寻常的现象和天降异象。其中，弃儿的出生成为了一则传奇。他出生时，天空突然下起了血雨，而且他一出生就浑身覆盖着红毛。他的父亲芮司徒因为愚昧地认为这个红毛孩子是不祥之物，便下令要将他杀害。只有在芮司徒的妻子恳求下，才答应将他丢弃到河中。然而，命运却是多变的，君太后伯姬在河边捡到了这个红发孩子。十八年后，弃儿已经不再是个红发奇怪的孩子，而是一个英俊潇洒的青年。

宋平公是国家的领袖，他的性格宽厚仁慈，节俭爱民，公而忘私。在国家面临困境的时刻，他积极应对，发起弭兵会盟，为国家的安定和和平努力奋斗。与他相伴的是弃儿，一个温婉贤淑的女子，她的性格豁达，为了守护家园，她学会了骑马，练习射箭，还培养着年幼的儿子子佐，希望他能成为下一代的国君。