上一季的结尾，看到了“红爹”雷蒙德·雷丁顿陷入了一片孤独和危险的领域，因为他的旧情人卡塔琳娜将他掳走。在这个危机四伏的时刻，雷蒙德发现自己孤身一人，不知道周围有谁可以信任。与此同时，他也必须应对旧敌人和新朋友的威胁，只有在先发制人的情况下，他才能保护那个他誓死守护的真相，以避免黑名单的要犯曝光

伊丽莎白·“丽兹”·基恩也经历了不少波折。她终于与自己的女儿爱格妮丝重聚，这是一次来之不易的团聚。然而，这个欢乐的时刻却被亡母卡塔琳娜的突然现身打破，带来了巨大的危险。这个突发事件也注定会永远地改变丽兹与她的红爹之间的关系。