影片的主要角色之一是乔治（吴彦祖饰），他是一位善良的年轻人，虽然天赋出众，但身上却隐藏着一个不容忽视的秘密，这个秘密足以动摇黑帮老大洪一（元彪饰）的统治地位，甚至引发黑道内讧。为了维护整个黑帮的和谐，洪一决定将乔治流放到国外，命令他不得返回香港。在等待洪一去世的这段时间里，乔治的心情充满矛盾，但他也渴望回到香港。

另一位重要角色是Sam（陈奕迅饰），他是乔治的室友，对乔治的翩翩风度和对女性的吸引力深感崇拜。然而，Sam并不如乔治那般成功，他因好色而常常闯祸，皮肤上不是紫色就是黑色，时常自认倒霉，渴望能够迎来一次机会来改变命运。

一天，洪一的亲信八爷（罗家英饰）误认Sam是乔治，将他押送回香港，希望能够重新塑造他，让他成为合格的黑帮领袖。然而，Sam并不按套路出牌，他的行为方式充满了玩世不恭和不拘一格的特点，这令八爷和中坚（杜汶泽饰）感到头疼，甚至担心他会引发笑柄。乔治并没有揭穿Sam的真实身份，相反，他默许了Sam的胡作非为，这也可以视作他对老父洪一的一种报复方式。