在这部电影中，异种女子夏娃（娜塔莎·亨斯屈奇 Natasha Henstridge 饰）的死亡并未终结一切，而是引发了新的噩梦。 在她生命的最后时刻，夏娃产下了一个婴儿，这一婴儿的命运将改写一切。微生物研究专家阿波特博士（罗伯特·尼伯 Robert Knepper 饰）不惜一切代价将这个婴儿救下，因为这个名叫莎拉（桑妮·马布里 Sunny Mabrey 饰）的婴儿的身体内蕴含着比夏娃和塞尔更为完善的基因。 阿波特博士全力研究莎拉的基因秘密，希望能够借此研究获得诺贝尔奖。为了实现这一目标，他寻求了学生迪恩（罗宾·杜恩斯 Robin Dunne 饰）的协助。然而，这个实验注定是危险的。莎拉的本能逐渐苏醒，她逃出了实验室，寻找人类以延续下一代。 莎拉不仅对人类构成了巨大威胁，而且她具备变身的能力，使得科学家们陷入了困境。他们不仅需要找到莎拉，还必须理解她的本性和潜在威胁。
