跟随万天行和他的三位门徒，一同踏上了一段充满荣誉与挑战的武道之旅。他们都是通臂拳的狂热爱好者，却无故遭到了马占天（关东饰）的欺凌。在一次比拼中，万天行和他的三位门徒都败在了马占天的马拳之下，这使他们备受耻辱。 然而，这一次的失败并没有让他们气馁，反而激起了他们的悲愤之情。他们决心替师父洗刷耻辱，开始了各自的武道修行之旅。在这个过程中，三位门徒分别寻找名师学习不同的绝技。张选择拜访豆腐小寡妇，学得了「连环穿心腿」；陈拜师于一位跛脚老乞丐，掌握了「还魂饱鹤」的绝招；而王则跟随渔翁，练就了超凡的武功。 经过半年的刻苦修行，三位门徒终于回归，准备在万天行寿辰之日与马占天一决高下。
