在韩国一个著名的音乐艺术学院中，音乐天赋极高的郑宇是一个性格十分挑剔的人，与音乐有关系的事情他都十分严厉。同学明振也是一个大提琴手，他与郑宇是好朋友，但是明振在音乐天赋上面却是一个资质平平的选手，但是他在功课上十分努力，明振也是一个充满活力热情的年轻人，他热情的性格打动了老师和听众，和郑宇一样十分受欢迎。明振和郑宇与钢琴系的知恩是好朋友，两个男孩都暗恋着这个笑容可爱的女孩

这段时间他们都在准备学校组织的音乐大会，这个是需要一个大提琴手和一个钢琴手一起合作曲目的，郑宇和明振同时选择了知恩又同时放弃。这个盛大的演出让表演者和观众都十分期待，学生们都跃跃欲试的想要表现自己。但是就在这个重要的时刻，知恩的第一首作品《妖术》的乐谱突然不见了，这引起了三个人的矛盾，深陷爱情和友情的旋涡中。