在20世纪50年代末的时候电视机刚出来，风靡一时人们十分的迷恋恋电视机里边的摇滚音乐，对于从小玩到大的各种杂技表演都变得漠不关心。一位经验十分丰富的魔术师，他在台上十分努力的表演着各种杂技魔术，但是没能吸引到人们前来观赏这使他的收入变得十分的低。有时候甚至为了可怜的生活费而流转于各个表演的场所，上到华贵的音乐大厅里边，下到破烂偏僻的小酒馆里边，他一直坚持着自己对魔术的喜爱，坚持着自己对魔术的执着。在一个乡间的小镇上他结识了一个小女孩儿，小女孩对这些魔术十分的惊叹于是他偷偷的跟随魔术师离开了自己的家乡他们辗转的来到了爱丁堡里边，生活变得十分的艰难为了满足小女孩对魔术的信任，和对繁华世界的向往魔术师不断的想尽各种办法去挣钱，供养他们的生