天真善良美丽的龙女来到人间化为人形练习施云布雨之术，本来是想着要好好嬉戏一番，但是无意间看到了品性善良济世救人的叶希正在救人，龙女被叶希的行为所打动深深地爱上了那个少年。之后两人便展开了一段刻骨铭心的爱情，怎奈何触犯了天条人龙不能结合否则必遭天谴，结果真的应验了，两个人遭受了天翻地覆的报应，但是他们相爱的心却始终在一起没有泯灭。而和叶希一起长大的周处却认为龙就是万恶之源，都是龙将他们的好日给给毁掉了，所以誓要将屠龙为己任，并且周处性格刚烈武功高强，从来没有敌手，对于屠龙信心百倍。某一天正当周处上山去屠龙的时候突遭风雨，但是却误打误撞救了一个美若天仙的新月公主，之后周处便对新月公主便产生了感情。可惜天意弄人公主却爱着叶希，从此之后四人便开始了一段四角恋情