作为一方城主，文渡久重不好好治理领地，却整日沉迷于傀儡的研究。他做出了很多强大的傀儡，有的甚至能自己行动，执行能力与真人相差无几，靠的就是把孩子的皮肤当作发条来驱动。为了傀儡，久重竟然打起了亲生女儿文渡兰菊的主意，取下了女儿的皮肤，制造出活傀儡……狩又贞义趁着久重管理不善，攻下久重的城堡，抢走了活傀儡，想借此为自己打造出一支傀儡部队，满足自己的侵略野心。侥幸活下来的兰菊踏上了寻找幻术师加藤的艰难历程

在山中，兰菊遇到了被狩又追杀的忍者三郎，他前去打探狩又贞义的秘密却不幸被狩又贞义发现，被其手下一直追杀到此。危急时刻，兰菊打开身上背负的那口巨大的箱子，里面跳出来一个同样巨大的傀儡，兰菊用丝线娴熟地操作着傀儡忍者，杀死了那些前来追杀的不死忍者，救下了三郎。兰菊请求三郎帮助自己夺回被狩又抢走的傀儡，以便解救更多的孩子……