二十世纪二十年代。英国猎手迈克拉里在一次猎杀行动中意外发现老虎。他打死了幼虎虎兄戈莫和虎弟桑哈的父亲，戈莫和桑哈被迫分离。生性粗暴凶猛的虎兄戈莫被卖进马戏团，关进笼子里的戈莫因环境和遭遇锐气被消磨。生性怯懦温和的桑哈则成了法籍长官诺曼丁儿子的宠物和玩伴。为了取悦上级获得开发旅游景点项目，诺曼丁将桑哈送去训练，准备把桑哈培养成斗士参赛。当戈莫和桑哈相继长大成熟后，它们作为对手意外在斗兽场相遇。戈莫和桑哈认出彼此，幼时一起嬉戏玩耍自由自在在丛林里奔跑的幸福场景在它们脑海里浮现，它们四目相对泪眼婆娑。眼见两虎不斗，斗兽员用皮鞭棍棒呵斥它们，戈莫和桑哈毫不畏惧誓死不从。最后戈莫和桑哈逃出牢笼逃回丛林。诺曼丁恼羞成怒命令迈克拉里猎杀它们。当迈克拉里在丛林中终于找到虎兄虎弟时，他目睹它们欢快地在丛林里嬉戏玩耍。迈克拉里终究不忍下手，决然离开，让戈莫和桑哈继续在丛林过着自由自在的幸福生活