影片中，变脸王，由朱旭饰演，是一个孤独的江湖艺人，以变脸技艺为生，却因坚守传统规矩，面临着技艺失传的危机。他本打算将绝活传给儿子，但儿子早早离世，只留下了女儿狗娃。狗娃由周任莹饰演，是一个机灵聪慧的女孩，她的出现为变脸王带来了新的希望。