故事的背景设定在1941年，太平洋战争爆发前夕。国际反法西斯同盟特使秘密访华，召集国共双方地下情报组织代表，召开秘密会议，商讨双方在敌占区对日情报的工作配合。然而，汪伪特务机关意外地未能捉到他们。同时，汪伪破获一军统情报站，通过残酷的拷问，得知密电情报泄漏于汪伪司令部内部。