甘震一家被疤面魔君李獨殺害, 震與老僕之女美珠僥倖逃脫, 得俠士徐光元收留, 並授以武藝. 震長大後, 元又為獨所殺, 震報仇心切, 竟投獨門下, 企圖學其武功, 伺機報仇. 獨女月嬌對震一往情深, 獨欲招震為女婿, 傳授掌門之位及武功, 不料招來獨首徒秦桀忌恨. 嬌揭發震的復仇計劃, 獨與桀即佈下埋伏把震擒獲, 嬌不忍震受刑, 偷偷放走他. 震逃命時得紅衣女俠相助, 後來震被打下山崖, 為紅衣師傅所救, 學成絶技. 一年後, 震攜師傅所贈百忍劍下山復仇, 師傅囑紅衣暗中保護. 震與獨血戰, 得紅衣之助, 終手刃仇人