主人公卢西奥·弗尔兹（由卢西奥·弗尔兹饰演）在意大利的一个宁静小镇上居住，但他的生活充满了不可思议的谜团。卢西奥的脑海中经常涌现出谋杀案的场景，这些情节不仅使他感到恐惧，还使他怀疑自己是否有罪。为了解开这个困扰他的谜题，他前往拜访了一位心理医生（由大卫·L·汤普森饰演），二人一起踏上了寻找答案的旅程电影开始，卢西奥的生活似乎平静无波，但他的大脑却不时涌现出猫的形象，这些猫似乎象征着某种秘密。这些脑中的画面让他陷入一种病态的困扰，使他无法分清现实与想象。这种矛盾深深困扰着卢西奥，使他逐渐丧失了对现实的掌控力。