故事开始于吐蕃国师岛摩智前来天龙寺寻求《六脉神剑》秘籍。在寺中，秘籍被寺僧交给了段誉，但后者选择将其毁去，不让其流入岛摩智之手。岛摩智受挫后，抓住段誉，途中段誉设法逃脱。与此同时，丐帮帮主乔查因怀疑乔峰是契丹人后裔而排斥他，但在与乔峰相遇后，两人成为朋友，而后乔峰还结识了段誉和虚竹，三人结成了兄弟。