电影发生在古代中国，故事围绕着一颗珍贵的宝石，日月神珠，展开。安抚使王良佐被派遣护送日月神珠前往番邦，以招安对方。然而，在旅途中，旋风寨的寨主毒旋风和他的弟弟毒蝎子袭击了王良佐，夺走了神珠。他们返回寨子后，却惊讶地发现神珠已经不见了。于是，他们拷问王良佐，但无法得到答案。