发生在南宋时期的故事，由于皇上的无能，导致民间疾苦。李修元年少时期在赤城山读书，与自己青梅竹马恩师的女儿赤雪结缘。然而父母生病之后，李修元进入到灵隐寺出家三年，法号道济。跟随佛海禅师到处修行，帮助父母恢复健康。道济个人喜爱喝酒好吃肉，穿着衣衫烂褛，不认识父母和赤雪，却经常打抱不平，救死扶伤，拯救更多的人，道济在灵隐寺被广亮陷害，也受到梅影的引诱，就这样生活下去随着父母的死亡，赤雪的老去，道济决定出家为尼，个人行善好施，深受百姓们的爱戴，全城百姓都在灵隐寺跪求。此时身穿衣衫烂褛的道济已经向城外走去。伏虎也在此时现身说明事情真正的由来，道济只是笑笑不回答，伏虎见劝说没有结果，从彩云处消失。道济此后在不同的陌生城市游走。