一个风雨交加的夜晚，一声巨响，一段边关的长城倒塌了，顿时，沙石四起一片混乱。与此同时，西域的三千兵马趁乱进涌入大周，修筑长城的民工乱作一团，因父亲被奸人所害而发配到这里来当苦工的李玉良却被围在西域兵马中。边关将军武官龙闻讯赶到这里，发现李玉良骑在西域人的马上。武则天大怒，下令带疑犯李玉良回京。工部侍郎潘有利奉旨查办此事，却收到了一神秘人送来的举报信。但是胆小的他，烧毁了那封带血的书信。武官龙押送李玉良回京时，遇到了打抱不平自称为“天山侠客”的女伴男装的潘玉，春香为了保护小姐，说出了她的真实身份，惊呆了的武官龙，想不到在他面前那个不讲理的女子，竟是武皇为自己指婚的未婚妻。而潘玉也从匡连海那里知道了武官龙就是自己的未婚夫。而此时回京的狄仁杰也遇到了被押解进京的李玉良，询问中他感到李玉良的案件有蹊跷，便派陶甘、马荣暗中跟随。果真，当晚客栈出现黑衣人，而李玉良也在众人的眼皮下被人救走，当陶甘与黑衣人打斗时，发现此人竟是潘玉。潘玉的父亲潘有利正为此事为难时，武三思出面调解了此事，但希望潘玉与武官龙尽快成亲。边关元帅告诉狄仁杰，当日在长城边上的西域军队并不是真正的西域人，元帅的一番话，使狄仁杰再次陷入迷茫。原本不愿意嫁给武官龙的潘玉改变了主意，她的决定惊呆了匡连海。为了摆脱潘玉放走李玉良的干系，匡连海找到了百灵大师和一些神秘人，希望众人提供李玉良的音讯。就在成亲那天，不知从哪里飞出几名身着黑衣的男子，捅伤了家人带走了潘玉，武三思等人接到消息后都大为震惊，可是狄仁杰察看了现场，却发现了一些奇怪的现象，狄仁杰认为潘玉的被劫事件，是潘玉自己所为，一旦传开，那她就犯有欺君之罪。他命陶甘速将潘玉找回。而这时的潘玉却被救李玉良的神秘疯老头所获，此人自称为“万岁爷”武功高强。生性善良的李玉良，不让神秘老头伤害潘玉。疯老头见到潘玉后要将她杀死，灵精的潘玉告诉他，只有她活着李玉良才能安然无恙。潘玉的行为激怒了女皇，她命潘有利火速将那个不知天高地厚的丫头找回来，听说这一切的武三思，却意外得知潘玉竟是狄仁杰二十年前丢失的女儿，潘有利得知这个消息后，他找到狄仁杰想问个清楚谁知。潘有利找来春香让她将亲笔写给女儿的信交给潘玉。没想到，春香刚一出城，便遇到了劫匪。在疯老头那里潘玉知道了李玉良是忠臣之后，是一个善良的人。而李玉良也在不知不觉中爱上了潘玉，她决定给李玉良化装成一个丑丫头，回京城找自己的父亲为李玉良伸冤。幸得匡连海所救的春香在匡连海的照顾下，身体渐渐好转，而她也爱上了匡连海无法自拔。匡连海却利用春香的信任偷偷的换取了潘有利写给女儿的信，交到了一个名叫刘正彪的手中，这个人又将信交给了武三思的家人。京城，狄仁杰感觉潘有利一定有什么没有告诉自己，他找到了潘有利却看到了奇怪的表现，哪知第二天，潘府就传出了震惊人的消息——潘有利死了。就在狄仁杰迷失了方向时，一个了不起的人物太平公主终于开始行动了。回京伸冤的李玉良和潘玉碰上寻找潘玉的陶甘、马荣。潘玉努力不让他们看出身边的丑丫头就是李玉良，多年在狄仁杰身边的陶甘与马荣很快识破了潘玉这点小聪明。谈笑中潘玉被说的招架不住了，她只得承认。正在这时，潘玉却知道了潘有利去世的消息。独自赶回了京城。在边关，武官龙由于一次又一次被潘玉欺骗，变的每日靠酒度日，这时他认识了小林子的妹妹云里花，武官龙找到云里花所在的妓院为她赎身，两人的感情在微妙中慢慢的转变着。潘玉的毒就快复发了，为了取得解药，李玉良让匡连海假装绑架他，以他作为人质与鬼狐狸换出解药。谁知，陶甘带领官兵赶到捉拿鬼狐狸时，却抓到了李玉良，潘玉与鬼狐狸到大牢中救李玉良，却被狄仁杰早看穿了他们的计谋，命陶甘与马荣在那里等他们来。潘玉没有想到，李玉良没有救成，还被李玉良误认为出卖了他。春香一心爱着匡连海，可她感到匡连海有很多她无法解释的疑问，她决心离开这个事非的地方，当临别她来到了老爷的墓前，却没料到一又沾着血的大手从背后抓住了她。武三思知道了武官龙查到了黄胜贤的头上，可能会对他们不利，但是他是自己的侄子，一时之间没有了对策；逃跑的李玉良掉入山崖后，被一户农家人所救，并结识了聪明可爱的石头姑娘。马荣化名为金三在边关查案，从工头张武的话中听出人们对武官龙的不满，马荣在与张武取证的地方，却发现张武已经死了，潘玉与匡连海认出了化名为金三的马荣，便一口咬定杀人的凶手就是马荣，而武官龙并不相信他们的话。李玉良向潘玉说明真相，哪知潘玉并不相信匡连海是坏人。为了证明自己没错，李玉良找到了石头，可是，石头也一下子像变了个人一样，说并不知匡连海的事情。一气之下，潘玉与李玉良绝交，而李玉良却发誓要将匡连海的罪行公布于天下。正当他们各行其是时，张柬之为狄仁杰带来了有关李玉良的最新消息。云里花进宫，洗浴更衣后来到大牢，见到了武官龙，二人却莫名其妙的死了。武官龙的死又一次的将案子推向高潮。就在潘玉为武官龙伤心时，一个陌生的老大娘找到了她。一向精明的潘玉，却想不出她爱了这么深的匡连海。于是一场更精彩的猎人与狐狸的最后较量才正式展开。